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2015年11月全國煤炭市場景氣指數簡要評述

2015-12-20 19:46:32點擊:

       11月份,工業生產增速有所回升,一些主要耗煤工業產品產量降幅收窄,水電進入枯水期出力減弱,冬季取暖用煤需求上升,煤炭凈進口雖環比增加,但國內產量繼續減少,市場供大于求程度有所緩解,市場景氣狀況一如預期出現了回升。預判12月份煤炭市場景氣指數有望繼續回升。
一、11月份煤炭市場景氣指數基本情況
  11月全國煤炭市場景氣指數為-45.2,比10月份終值(-52.4)回升7.2個基點,景氣狀況有所回升。

圖1:2011年以來煤炭市場景氣指數走勢圖

  (一)需求偏異指數回升。11月份,全國規模以上工業增加值增速比上月加快0.6個百分點,全國發電量實現0.1%的增長,水電出力進入淡季,日均環比下降19.4%,同比維持低增速,為火電騰出空間,當月火力發電量日均環比增長17.5%,同比降幅收窄至1.5%,同時進入冬季取暖高峰,供熱耗煤量日均環比增長50%以上,由此拉動電力行業耗煤量日均環比增長20.6%。此外,生鐵、平板玻璃產量同比降幅也有收窄。上述因素綜合影響下,當月煤炭需求環比增長10%以上,同比降幅收窄至4%以下,拉動需求偏異指數比上月終值(-26.1)回升3.8個百分點至-22.3。

圖2:2011年以來煤炭市場需求偏異指數走勢圖

  (二)供求平衡指數明顯回升。11月份,煤炭凈進口增加,但產量環比減少,當月總供應量日均水平比上月小幅增長,但增速小于總消費近8個百分點,全社會存煤量及存煤天數均比上月回落,供求平衡指數比上月終值(-38.5)回升6.1個基點至-32.4點。

圖3:2011年以來煤炭市場供求平衡指數走勢圖

  (三)市場預期明顯好轉。11月份,我國經濟需求有所回暖,生產出現回升,供需兩端發力經濟初現回暖跡象。具體到煤炭行業,大范圍雨雪天氣帶來的超低氣溫增加了季節性需求,動力煤進口積極性下降,海上煤炭運價持續反彈,主要發運港口錨地待裝煤炭船舶數量增加,加之大型煤炭企業確認11月份煤炭銷售價格維持10月份政策不變,并傳出年內不再下調煤價,在這些有利因素支撐下,煤炭市場預期明顯好轉,當月市場預期指數為-29.3,比上月終值(-41.0)回升10.7個基點。

圖4:2011年以來市場預期指數走勢圖

  (四)價格偏異指數略有走低。11月份,中國煤炭價格指數及主要煤炭產區、中轉港口、主要消費地區煤炭價格仍回落,但降幅收窄,當月價格偏異指數-20.5點,比上月終值(-19.4)回落0.9個基點。

圖5:2011年以來煤炭市場價格偏異指數走勢圖

二、12月份煤炭市場景氣指數預測
  (一)煤炭需求:進入12月,電力企業煤炭日耗水平進一步升高,12月上旬沿海地區六大電力企業日耗比上月增長8.3%。當前經濟有一定回暖跡象,水電出力季節性下降,對煤炭需求形成一定支撐;不過,12月份以來氣溫對煤炭需求的正面影響不及上月,季節性效應有可能會出現負偏差,煤炭需求偏異指數從較高基數上有所回落的可能性較大,在此基礎上預計12月份將保持平穩或略有回調。
  (二)供求關系:國內煤炭供需過剩已成常態,煤炭產量持續下降,全年煤炭進口大幅下降局面已定;進入12月,電廠存煤減少,主要發運港口煤炭庫存出現明顯下降,結合前兩個月存煤變化情況,預計12月份供求平衡指數將出現回升。
  (三)市場預期:當前,電煤日耗水平回升,海運煤炭運價指數也有回升,港口錨地待裝煤炭船舶數量增加,秦皇島、曹妃甸、京唐港(東港)三港的“煤炭庫存與船舶比”指標出現明顯下移,有利于支撐市場預期指數穩定在11月回升后的自2014年以來的最好水平,但繼續上升的動力仍然不足,預計12月份與上月基本持平或微幅下調。
  (四)市場價格:環渤海地區動力煤價格在經歷了此前長達半年時間的整體下探、并深度下挫之后,在冬季煤炭消費高峰到來的背景下,走勢逐漸趨于平穩,上旬比11月末下跌2元/噸,12月9日至12月15日報告期的價格指數持平,低熱值動力煤價格甚至出現上漲。價格指數相對于基本面因素存在一定的滯后效應,價格偏異指數在11月保持慣性回落,預計12月份可能企穩并有所回升。
  綜合以上分析,12月份全國煤炭市場景氣指數的4項基礎指標中,供求平衡指數、價格偏異指數將有所回升,需求偏異指數、市場預期指數將基本平穩或略有回調,總體預判12月份全國煤炭市場景氣指數將維持回升趨勢。

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